الاستحواذ والاندماج

نبذة تعريفية

تُعد عمليات الاندماج والاستحواذ (M&A) وبيع وشراء الحصص الاستثمارية من أقوى الأدوات الاستراتيجية التي تلجأ إليها المنشآت لتطوير أعمالها، خفض التكاليف التشغيلية، واختراق أسواق جديدة بأسلوب متسارع. في شركة ساحات المدن، نقدم خدمات استشارية وتنفيذية متكاملة تضمن إنجاز صفقات الاستحواذ، الاندماج، وتقييم الكيانات بأعلى درجات الكفاءة والشفافية. نرافق المستثمرين والشركات المحلية والدولية في كافة مراحل الصفقات؛ بدءاً من تقييم المنشآت الاقتصادية والشركات المصنفة، إعادة هيكلة وبيع وشراء الحصص، تسهيل الدخول في شركات قائمة (سعودية وأجنبية)، إجراء دراسات الفحص النافي للجهالة، وحتى التفاوض والتكامل التشغيلي بعد الصفقات، لتستفيد من الفرص الاستثمارية المتاحة وتقليل المخاطر المترتبة عليها.

باقة الخدمات الشاملة للاستحواذ والاندماج ورؤوس الأموال

نغطي كافة المحاور المباشرة والأنظمة الحاكمة لصفقات الاندماج والاستحواذ والاستثمار في الشراكات القائمة، وتشمل:

• تقييم المنشآت الاقتصادية والشركات المصنفة (Valuation): تطبيق أفضل النماذج والأساليب المالية والاستثمارية المعتمدة لتحديد القيمة العادلة للمنشآت، الشركات المصنفة، والأصول التجارية والتصنيعية المستهدفة.

• بيع وشراء الحصص والأسهم: إدارة وتنفيذ عمليات نقل وتداول الحصص والأسهم بين الشركاء أو المستثمرين الجدد، وصياغة وتوثيق اتفاقيات الشراء والتخارج القانونية.

• الدخول في شركات قائمة (سعودية وأجنبية): تقديم الاستشارات والتسهيلات التنفيذية للمستثمرين المحليين والأجانب للدخول كشركاء استراتيجيين في شركات قائمة داخل المملكة أو خارجها وفق أطر حماية تعاقدية واستثمارية محكمة.

• الفحص النافي للجهالة (Due Diligence): إجراء دراسات تقييمية شاملة (قانونية، مالية، ضريبية، وتشغيلية) للتحقق من الملاءة والسلامة النظامية والالتزامات للشركة المستهدفة.

• إدارة التفاوض وهيكلة الصفقات: تقديم المشورة الاستراتيجية أثناء المفاوضات، وصياغة خطابات النوايا وشروط الأحكام (Term Sheet) لضمان تحقيق اتفاقيات عادلة لكافة الأطراف.

• الامتثال والموافقات التنظيمية (التركز الاقتصادي): مراجعة وحصر اشتراطات الجهات الرسمية (مثل الهيئة العامة للمنافسة، وزارة الاستثمار، وهيئة السوق المالية) واستخراج تراخيص وموافقات عدم التركز الاقتصادي.

• التكامل والتدميج التشغيلي (Post-Merger Integration): تقديم الاستشارات والتنظيم الخطي لدمج الهياكل، الأنظمة الإدارية، والعمليات التشغيلية بعد إغلاق الصفقة لضمان استمرارية النمو وتعاظم القيمة.

مراحل تنفيذ صفقات الاندماج والاستحواذ (رحلة نمو الأصول والتكامل)

لضمان سلامة وإنجاح صفقات الاستحواذ، بيع وشراء الحصص، أو الدخول في الشراكات وإغلاقها بأعلى معايير الحماية والاستثمار، نعتمد مساراً منهجياً منظماً:

المرحلة	اسم المرحلة	تفاصيل الإجراءات والخطوات	ما يقدمه فريق ساحات المدن لك
01	التخطيط وتقييم الفرص والمنشآت	دراسة الأهداف الاستراتيجية، تحديد الكيانات والشركات المصنفة المستهدفة، وتقييم المنشأة الاقتصادية مالياً.	إعداد التقرير المبدئي للفرص المتاحة (M&A Strategy)، تحديد معايير التأهيل، وإصدار التقييم المالي العادل.
02	الفحص النافي للجهالة (Due Diligence)	تنفيذ عمليات الفحص الشاملة (مالي، قانوني، تشغيلي، وضريبي) للشركة القائمة أو الحصص المستهدفة.	تقديم تقرير الفحص النافي للجهالة (Due Diligence Report) ورصد كافة المخاطر والالتزامات السابقة.
03	التفاوض وهيكلة صفقات بيع/شراء الحصص	التفاوض على أسلوب الدخول أو الاستحواذ/الاندماج، وصياغة عقود بيع وشراء الحصص وعقود الشراكة النهائية.	بناء هيكل الصفقة، إدارة اجتماعات التفاوض، وصياغة الاتفاقيات القانونية والمالية بدقة محكمة.
04	الاعتمادات والموافقات الرسمية	تقديم الملفات للجهات الحكومية والتنظيمية (المنافسة، وزارة الاستثمار…) للحصول على الموافقات وتحديث السجلات.	متابعة ملفات الامتثال، توثيق الشراكة أو نقل الحصص، واستخراج التراخيص الرسمية اللازمة لإغلاق الصفقة.
05	التكامل وإدارة ما بعد الصفقة	أتمتة ودمج الهياكل التنظيمية، الأنظمة المالية، والعمليات التشغيلية بين الكيانين أو الشركاء الجدد.	إعداد خطة التكامل التشغيلي (Integration Plan) ومتابعة الأداء لتحقيق الأهداف الاستثمارية للصفقة.

الاستحواذ والاندماج في السعودية لكبار الشركات | تعظيم القيمة وتوسيع الحصة السوقية للصفقات الكبرى